维珍银河控股公司(SPCE.N)主席查马斯·帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)周二为一家新的空白支票公司筹集了7.2亿美元,比最初的目标高出20%。
首次公开募股(IPO)代表了一个罕见的例子,即首次亮相的股市因大流行的经济影响而加剧了动荡。数据提供商IPO Boutique的数据显示,截至4月份,到目前为止只有两次IPO定价,而一年前只有14项。两家都是生物技术公司,一个拥有更专业投资者基础的领域。
Palihapitiya的新公司,Social Capital Hedosophia Holdings Corp III IPOC_u.N,是一家所谓的特殊目的收购公司(SPAC),该公司将利用IPO所得来收购主要在美国以外的技术领域的公司。
SPAC通常更能抵抗市场动荡,因为它们类似于投资者在其管理团队搜索投资时在帐户中存入资金。
该公司在一份声明中表示,此次IPO定价为7200万股,每股价格为10美元,这是SPAC上市的标准价格,该股定于周三在纽约证券交易所上市,股票代码为“ IPOC”。
Palihapitiya最初希望通过IPO筹集6亿美元,但由于需求强劲,因此增加了交易规模。
路透社周二早些时候报道了增加的交易规模。
Palihapitiya的首个SPAC与理查德·布兰森(Richard Branson)支持的维珍银河(Virgin Galactic)于10月合并,使这家太空旅游公司能够以23亿美元的市值公开上市,而无需进行首次公开募股。维珍银河的股价在2020年上涨约45%。
今年2月,前Facebook Inc.(FB.O)的高管Palihapitiya概述了两个新的SPAC计划,即社会资本Hedosophia Holdings Corp II和III,分别筹集3亿美元和6亿美元。新交易原定于三月份定价,但市场动荡推迟了该计划。据知情人士透露,Social Capital Hedosophia Holdings Corp II的首次公开募股预计仍将在以后进行。
SPAC IPO最近表现不佳。IPO研究公司Renaissance Capital的数据显示,截至3月23日,今年所有13家SPAC的交易价格均低于IPO价格,这表明投资者渴望在近期抛售中利用流动资产套现。
瑞士信贷是Social Capital Hedosophia Holdings Corp III IPO的唯一账簿管理人。