ICICI Direct关于Infosys的研究报告
美元收入比上一季度增长0.9％，达到28.31亿美元，基本符合我们的1.7％增长和28.53亿美元的估计。恒定货币（CC）收入比上一季度增长2.3％，而我们预计为比上一季度增长2.5％。卢比收入比上一季度增长5.8％，达到1912.8亿卢比，基本与我们的191.189亿卢比的预测相符。23.7％的EBIT利润率环比下降了100个基点，与我们的23.8％和90个基点的下降估计相符，报告的PAT为3,612卢比，低于我们的卢比。估计为3,728千万卢比，主要是由于为Panaya收购而注销的270千万卢比。董事会建议以1：1的比例发行红股。
外表
Infosys公布了19财年第1季度收益，其运营业绩基本符合我们的预期。交易获胜的更好势头和数字势头也令人鼓舞。但是，需要密切监视高层人员的流失和退出，以确保收入增长的一致性。因此，我们维持对该股的持有评级，并将目标价调整为1410卢比（18倍20财年每股收益）。
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