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购买敏达工业; 1324卢比的目标:Geojit

Geojit对Minda行业的研究报告

Minda Industries Ltd(MIL)是一家多元化的汽车辅助供应商,生产诸如开关,喇叭,灯及其他产品,在开关业务中处于领导地位,市场份额为67%。在合并,转换和其他部门的带动下,2018财年第四季度的综合收入同比增长53%。独立收入同比增长26%。由于运营效率和其他业务能力的提高,EBITDA利润率提高了68个基点。信息娱乐和反向停车系统将扩大铝合金轮毂的产品线,这将推动公司的增长。在核心细分市场的贡献增加和新产品的收入增加的推动下,收入将以18-20E的20%的复合年增长率增长。国内汽车市场的强劲前景和18财年的两倍于行业增长的增长突显了MIL。

外表

我们以FY20E EPS的26倍估值,并达到1,324卢比的目标价,并上调至买入评级。

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