JM Financial对Reddys Labs博士的研究报告
对于雷迪博士来说，2018财年第四季度的运营季度表现不佳，收入/ EBITDA / PAT分别比我们的预期低4％/ 22％/ 13％。收入同比下降1％至353亿印度卢比，主要是由于（i）美国非专利药品（同比下降6％，环比-10％）下降，这是由于主要产品竞争加剧，以及（ii）俄罗斯（同比下降-25％） ; QoQ -24％），这是因为渠道的销量降低。
外表
但是，在俄罗斯恢复为均值以及从不断提高的成本效率措施中受益，降低了估算的削减幅度。我们分别将19/20财年的EPS降低5％/ 4％，并使用18倍的20财年不变的价格得出3月19日的目标价格2,110印度卢比。维持卖出。
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