Cholamandalam证券关于JK Lakshmi水泥的研究报告
JK Lakshmi Cements(JKLC)是北印度水泥公司,成立于1982年。JKLC在Sirohi,Rajasthan设有熟料厂,在Rajasthan,Gujarat和Haryana设有研磨厂。目前的熟料产能为6.2 MTPA,水泥产能为11.5 MTPA。JKLC的销售量来自北部和西部地区。该公司在北部地区的市场份额为〜6-7%,在西部地区的市场份额为〜9-10%。
外表
JKLC的收入增长预计将受到(i)调试新产能(ii)在节省成本的举措的支持下更好地实现和提高利润率以及(iii)需求健康(主要由基础设施支出增加和Pradhan Mantri Awas Yojna的负担得起的住房)。我们对该股维持买入评级,目标价为378印度卢比/卢比,对公司估值为EV / tn 72 / tn。
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