HDFC证券关于LIC住房金融的研究报告
LIC房屋融资（19财年第一季度）：软区；维持买入（TP 627卢比，CMP 530卢比，Mcap 2670亿卢比）在季节性疲弱的季度，LICHF的表现严重低迷。由于个别GNPA飙升，资产质量恶化（尽管约有7亿卢比的大幅回升）高于通常的第一季度（81bps对42bps QoQ）。尽管总体增长（+ 15％）是可观的，但核心领域的温和增长（同比仅增长9％）落后于可比同行。
外表
利润率的提高以及更好的资产质量将提高盈利能力，并实现18-20财年的RoAA增长11个基点。维持买入评级，目标价为627卢比（2倍3月20日ABV的314卢比）
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