Motilal Oswal关于印度斯坦联合利华的研究报告
19财年第2季度市场需求稳定，一直持续到19财年第1季度。农村地区的增长继续领先于城市地区（但仍未达到几年前相对于城市增长的速度）。目前，农村人口的增长速度是城市的1.5倍，而价值则是城市的1.3倍。本季度喀拉拉邦的洪水和运输罢工没有产生任何重大影响，并且得到了很好的管理。通道管道现在正常。现代贸易在一般贸易之前继续增长，这对保费收入是有利的。管理层表示，未来两年的复合年增长率应该在6-8％之间，这预示着随后几个季度的增长。
外表
HUL不仅在大型印度消费市场上提供了最佳的收入增长可见性，而且迄今为止回报率最高。最近价格调整超过10％提供了更有吸引力的切入点。基于2020年9月每股收益52倍的目标倍数（由于业务基本面显着改善，三年平均溢价约20％），我们将目标价格定为2,025印度卢比（之前为2,010印度卢比）。维持买入。
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