周三提交给监管机构的文件显示,由腾讯控股支持的零售商名创优品(Miniso Group Holding Ltd)希望在美国进行的首次公开募股(IPO)中筹资至多5.624亿美元。
名创优品表示,计划在美国的IPO发行3040万美国存托股份(ADS),预计价格为16.5-18.5美元/ADS。每份美国存托股份将代表4股A类普通股。
按IPO发行价区间的最高端,名创优品的估值将达到101.8亿美元。
9月24日,名创优品正式向美国证券交易委员会递交招股书,股票代码为“MNSO”,计划在纽交所上市。
根据Dealogic数据,2020年迄今,企业在美国的IPO已筹集了超过1000亿美元,轻松超过2019年全年的625亿美元。
文件显示,与腾讯有关联的实体在发行股票后将拥有名创优品4.8%的股份。
高盛和美国银行证券是此次发行的承销商。