原标题:秦淮数据IPO承销商行使全额绿鞋配售权 来源:上海证券报
上证报中国证券网讯(记者 王雪青)记者从知情人士处获悉,美东时间10月2日,秦淮数据集团于首个交易日结束后即获IPO承销商悉数行使超额配售权(俗称“绿鞋机制”)。上市仅第二个交易日,秦淮数据集团即启动“绿鞋机制”,成为近期中概股中最快“绿鞋”。
据了解,此次秦淮数据集团IPO的超额配售权股份共计600万ADS,全部由主承销商摩根士丹利和花旗环球金融持有。此次启动“绿鞋机制”后,共计超额配售8100万美元,使得此次秦淮数据集团最终发行达到4600万股美国存托凭证(ADS),募集资金共计达7.56亿美元,是今年以来中概股第五大IPO。
启动“绿鞋机制”意味着绿鞋参与者在IPO期间有更大的需求时发行更多股票,快速行权则佐证机构投资者对公司价值的认可。
美股当日全线大跌,收盘时纳斯达克指数下跌2.22%,秦淮数据集团则逆势上扬,收盘时报14美元,上涨0.72%。
据了解,绿鞋行权之前,秦淮数据集团在IPO认购阶段就受到机构投资者追捧,超额认购倍数接近20倍,超过贝壳、小鹏等近期美股IPO,创下近期中概股赴美上市认购倍数新高。
在秦淮数据集团机构投资者中,浮现多个如红杉、贝莱德、黑石、Capital Group等全球顶级长线基金,以及加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)、卡塔尔投资局等主权财富基金。其中,红杉、世茂和碧桂园作为秦淮数据集团IPO基石投资者,认购约1.4亿美元股票。
秦淮数据成立于2015年8月,是全球首家以亚太新兴市场为业务核心区域的超大规模数据中心运营商,主要为客户提供最佳业务部署解决方案,聚焦综合能源服务能力、装备制造能力、一级开发能力和全栈式周期服务能力等四大能力建设,提供包括产业基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等重资产生态链服务等。
目前,秦淮数据集团下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge DataCentres”。据Frost&Sullivan的数据,截至2019年底,公司在服务亚太新兴市场的大规模数据中心中立运营商中排名第一,占21.5%的市场份额。重要客户包括字节跳动和微软等。
数据显示,2019年,秦淮数据的总收入达到8.53亿元,相比2018年同期的9850万元,增长766%;2020年上半年,秦淮数据实现总收入8.11亿元。