Motilal Oswal的Infosys研究报告
Infosys（INFO）宣布了与美国国税局（IRS）的高级定价协议（APA），根据该协议，两家公司都已就分配收入和计算公司在美国业务的应税收入的方法达成一致。该协议涵盖自2011财年-21年的10年期限。
外表对于INFO，我们预计在FY17 -20E的美元收入复合年增长率为8％，每股收益复合增长率为7.1％。较低的收入CAGR是盈利能力下降90个基点和INR略微提高的函数。但是，我们预计INFO的业绩不会出现实质性的落后于同行，尤其是在该公司迅速任命Nilekani先生并任命Salil Parekh先生为首席执行官以解决治理方面日益严重的问题之后。我们将1200印度卢比的价格目标将远期收益折让16倍，意味着有15％的上涨空间。维持买入。
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