雪绒花在韦丹塔的研究报告
我们认为韦丹塔（VEDL）对Electrosteel Steels（ELSS）的收购在短期内会增值：i）EV / t 546美元/吨，比最近的交易要低得多； ii）囚禁铁矿石的使用和产能增加带来的EBITDA / t增长潜力； iii）扩大到2.51mtpa以上的机会。
外表
如果VEDL决定在Jharkhand拥有足够的铁矿石产能以支持5mtpa的工厂，因此决定进一步扩大该工厂，我们将看到规模经济的其他好处。我们维持FY20E EBITDA的“买入/卖出”及425卢比的目标价。对于所有建议报告，请单击此处
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