天任集团(01429)于2020年9月15日-9月18日招股,公司拟发行4亿股股份,其中,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价0.35-0.44港元,每手8000股,预期将于2020年9月29日上市。
据悉,该公司为香港一间具良好声誉的模板工程分包商,拥有逾20年的经营历史。集团在香港的模板工程行业占据稳固地位,并将公司定位为主要分包商之一。于往绩记录期内,集团主要透过使用木材及夹板向客户提供传统模板。于往绩记录期内,就公司三个项目的模板工程的一部分而言,集团透过使用铝模板应用系统模板,铝为复式结构建筑中更环保的材料。
财务资料显示,于2017年财政年度、2018年财政年度、2019年财政年度及2020年财政年度,公司自模板工程项目产生收入分别为4.4亿港元、4.15亿港元、5.05亿港元及4.35亿港元。此外,年内溢利分别约为3900万港元、4180万港元、6450万港元及3800万港元。
假设发售价为0.395港元(即指示性发售价范围的中位数),集团估计公司自股份发售筹集的所得款项总净额将约为9800万港元。其中,约60.8%将用作支付若干前期成本及开支;及为公司拟投标的未来项目而用于系统模板的铝模板的购置成本;约21.6%将用作增加公司的金属通架设备及相关零件库存;约9.0%将用作进一步加强公司的人力资源;及约8.6%将用作集团一般营运资金用途。