Motilal Oswal关于韦丹塔的研究报告
受锌和石油价格上涨,铝冶炼厂产量增加以及TSPL工厂可用性提高的推动,Vedanta的2018财年第3季度EBITDA较预期水平环比增长13%,至INR67.6b。财务成本比上一季度下降5%,至INR13b。其他收入受到收益率上升的影响。税率较高。调整后的PAT环比增长16%至INR22b,低于我们的估计。
外表
石油价格的上涨是上行风险,而较低的TcRc和铝的成本压力给估算带来下行风险。我们将目标价格上调至INR416(之前:387)。对于所有建议报告,请单击此处
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