私人贷款银行Bandhan Bank Ltd将在3月15日进行高达4473千万卢比(6.886亿美元)的首次公开发行股票,这将是印度银行最大的首次公开发行股票。
招股说明书显示,这家总部位于加尔各答的银行及其股东将以每股370-375卢比的价格出售多达1.193亿股股票,约占该银行发行后股本的10%。并在周四发布公告。
Bandhan以前是一家专门从事小额贷款的小额信贷公司,而IDFC银行是2014年仅有的两家获得印度储备银行银行许可的公司,这是十年来的第一个银行许可程序。
关据其网站称,Bandhan银行于2015年8月开始运营,目前在印度拥有893个分支机构,存款超过27,230千万卢比(42亿美元),未偿还贷款为26,378千万卢比。
相关新闻ITI后续公开募股于1月24日开始,可能筹集1600卢比IRFC与Sebi NSE提交IPO初稿与市场监管机构SEBI进行IPOBandhan在招股说明书中表示,在截至2017年12月底的9个月中,它报告的净利润为960千万卢比,截至2017年3月的全年净利润约为110亿卢比。
Bandhan计划的IPO也是2018年迄今为止印度市场最大规模的IPO,此前去年创下了通过首次公开发行股票筹集约110亿美元资金的纪录。
然而,印度首次公开发行股票之时,印度股市已从一月底创下的纪录高位回落近十分之一。
特别是银行,对不良贷款准备金增加的担忧以及国有的旁遮普国家银行(Punjab National Bank)发生的20亿美元欺诈行为,使他们深受打击。
在首次公开募股中,Bandhan银行将出售多达9770万股新股。其股东国际金融公司(隶属于世界银行集团)和国际金融公司FIG将出售此次出售中的2160万股股票,该交易将于3月19日结束。
IPO的银行包括Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,Goldman Sachs,JM Financial和J.P. Morgan。