JM Financial关于Container Corporation的研究报告
集装箱公司发布了18财年的临时量/收入估算（有待审核和最终确定）。这表明，2018财年总销量同比增长13％至350万标准箱，而总收入则增长9％至644亿印度卢比。我们估计a）销量在2018财年第4季度同比增长15％（比JMFe低2％），b）在2018财年第4季度继续确认SEIS收入（正如其在2018财年第3季度确认的9MFY 18）。鉴于SEIS收入确认的总体性质（2017财年第4季度； 18财年第9季度为3季度），我们认为收入/实现数字可能无法完全比较。根据我们对港口/铁路运输量的分析，我们相信像Concor这样的集装箱列车运营商的增长动力将继续保持健康。
展望我们维持持有评级（3月19日的目标价格为INR1400），并等待进入/积累更好的价格点。股价为INR1237，交易价为30.3倍19财年（25.7倍20财年）。
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