JM Financial关于印度国家银行的研究报告
SBIN18财年第4季度亏损772亿印度卢比，这标志着资产负债表的大量清理，其中a）非不良贷款压力的贷款下降至仅占贷款的1.9％，b）拨备覆盖率比上一季度增加180个基点，至50.4％。此外，管理层表示，这一新的监视清单将所有不良贷款归于贷方，包括所有公司SMA2贷款以及一些SMA1贷款。
外表
我们相信，随着信贷成本恢复正常，我们的投资回报率估计可能存在潜在的上行风险。我们对SBIN的估值为1.5倍完全调整后的FY20E BVPS，其子公司为目标价贡献了82印度卢比。维持买入价，修订后的12M目标价为INR 360 / sh。
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