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积累Infosys; 1500卢比的目标:多拉资本

Dolat Capital关于Infosys的研究报告

美元收入环比增长0.9%,符合我们的预期; CC季度环比增长2.3%。由于工资上涨和签证费用的负面影响,EBIT利润率环比下降104bps至23.7%。INFO维持其收入指导为6%-8%(按CC条款),这意味着三个季度的复合年增长率为0.3%-1.5%。尽管印度卢比贬值产生了积极影响,但管理层也维持其19财年EBIT利润率指引在22%-24%的范围内。

外表

我们将20/21财年的盈利预测上调1.4%/ 3.2%,主要是因为印度卢比贬值;根据CC,我们的估算值保持不变。维持我们的“收集”评级,并将其延至9月19日的目标价格1,500。(16倍目标市盈率)。

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