雪绒花证券
沃尔玛零售(V-Mart Retail)公布19财年第一季度在线收入同比增长14.6%,而EBITDA和PAT同比增长16.5%/ 11.2%超过了我们的预期。
净店铺增加仍然强劲–在19财年第一季度增加了8家商店,管理层有信心在19财年增加35家商店。自有品牌的比例仍保持在50%以上,目标是在未来几年内将这一份额增加到75-80%。
关再加上多个微计划(内部设计团队,专注于全价销售,渗透到四级城镇等),以及诱人的机会景观可激发信心。因此,我们将FY20E EV / EBITDA目标倍数提高至25倍(之前为22.5倍),使我们将目标价格从之前的2,636卢比修订为2,883卢比。
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